Mercari（4385）－日本と米国におけるマーケットプレイスの加速、第2四半期は予想を上回る見込み
- David GIBSON
- 2月5日
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主なポイント:-
日本のC2C取引は第2四半期に加速した。大型プロモーションにより、想定以上に利用が増加した。取引と支出の明確な改善が見られる。
米国のC2C取引も加速した。12月と1月にアプリ利用が力強く伸びた。カスタマーサービスの待ち時間が長期化していることは、旺盛な需要の表れと捉えている。
フィンテックの成長は引き続き力強い。カード利用が20％超の売上成長を牽引している。このトレンドは今後も継続すると見込む。
2026年6月期から2028年６月期の営業利益予想を4％から7％引き上げた。第2四半期の営業利益は100億円と予想しており、市場予想の86億円を上回る。これに合わせて、投資判断をAからAAに引き上げる。
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日本マーケットプレイスの成長が加速局面に入る
メルカリはコアユーザーの体験の改善と不正行為の削減に注力してきた。この取り組みは米国で先行して成果を上げており、現在は日本でもトレンドの改善につながっている。
